Alle Apfelbäume ringsum blühen wunderbar und tragen im Herbst unzählige Äpfel. Nur der Baum des armen Mannes trägt nie eine einzige Frucht. Doch eines Tages erfüllt sich sein sehnlicher Wunsch nach einem einzigen Apfel an seinem Baum. Diese Frucht hegt und pflegt der arme Mann so, dass sie schließlich riesengroß wird und ihm nur Probleme bereitet. Doch dann bedroht ein schrecklicher Drachen die gesamte Ernte des Landes. Der riesige Apfel des armen Mannes wird dem Ungeheuer zum Verhängnis und erfüllt so doch noch einen Zweck. Endlich kann der arme Mann wieder ruhig schlafen. Eine schöne Geschichte, für Groß und Klein auf seine Weise geeignet.